專注小型股的卡雷拉基金奪最優秀獎

掌握關鍵重點

• 2025 年「鑽石・ザイ NISA 投信大獎」日本中小型股部門最優秀獎由「卡雷拉日本小型股票基金」獲得。
• 該基金專注於時價總額 1000 億日圓以下的小型股，並在股價達 2000 億日圓時出售。
• 投資標的包括造船相關等冷門行業，並以低於 10 倍的本益比（PER）和低於 1 倍的股價淨值比（PBR）為選股標準。
• 小型股因流動性低，存在無法即時出售的風險，但也因此具備高成長潛力。
• 2024 年日本股市大型股表現強勁，但該基金在不利環境下仍取得優異成績。
• 投資主題包括綠色轉型（GX）及國內設備投資回流，造船業因燃料轉型需求迎來新機遇。
• 東證改革帶來小型股投資機會，特別是內部留存高、PBR 低於 1 的企業。
• 該基金最大下跌幅度僅 9.0%，遠低於中小型股型基金平均的 21.9%。

總結

「卡雷拉日本小型股票基金」以專注小型股的獨特策略，在 2025 年「鑽石・ザイ NISA 投信大獎」中奪得日本中小型股部門最優秀獎。該基金選擇時價總額 1000 億日圓以下的冷門小型股，並以低本益比（PER）和低股價淨值比（PBR）為選股標準，專注於造船等具成長潛力的行業。儘管 2024 年大型股表現強勁，小型股面臨挑戰，但該基金仍憑藉穩健的策略取得優異成績。投資主題包括綠色轉型（GX）及國內設備投資回流，並受益於東證改革帶來的市場機會。該基金的最大下跌幅度僅 9.0%，顯示出其風險控制能力。未來，小型股在政策推動下有望迎來更多投資機會。